Teck y Anglo American se fusionarán para formar un campeón mundial de minerales críticos
Nace un gigante de la Minería Global, Anglo Teck, convirtiéndose en la mayor operación del sector minero en muchos años, y creando así una plataforma estratégica con yacimientos mineros cómo Los Bronces, Collahuasi y Quebrada Blanca. La fusión levantó tal interés que la bolsa de Londres subió este martes un 0,20% con el anuncio de la fusión Anglo American con Teck.
- Creación de valor excepcional mediante la fusión entre iguales en el mercado
- Se espera que Anglo Teck ofrezca más del 70% de exposición al cobre1 y una excelente opción de crecimiento adicional incorporada
- US$800 millones en sinergias anuales recurrentes antes de impuestos por la combinación de ambas compañías
- Se espera un aumento adicional de US$1.400 millones (base del 100%) del EBITDA subyacente promedio anual a partir de las sinergias entre las operaciones adyacentes Collahuasi y Quebrada Blanca sobre una base anual promedio antes de impuestos entre 2030 y 2049, lo que se espera que resulte en un aumento de c.175.000 toneladas de producción anual adicional potencial de cobre2 ;
- Un balance sólido respaldado por una base de activos y flujo de caja más grande y diversificada, que incluye mineral de hierro y zinc de primera calidad.
- Mayor presencia en los mercados de capitales globales: cotización principal en LSE, cotizaciones en JSE, TSX y NYSE (que se implementarán como una cotización de American Depositary Receipts), sujeta a la aprobación o autorización de cada bolsa aplicable 3
- Con sede en Canadá y comprometida con la herencia de ambas empresas y sus importantes roles de liderazgo empresarial en Canadá, Sudáfrica y el Reino Unido.
- Dividendo especial para los accionistas de Anglo American de US$4.500 millones aproximadamente US$4,19 por acción 4 antes de la finalización
- Los accionistas de Anglo American poseerán aproximadamente el 62,4% y los accionistas de Teck poseerán aproximadamente el 37,6% de Anglo Teck plc inmediatamente después de la finalización 5
- La fusión está sujeta a las condiciones regulatorias y de cierre habituales y se espera que se complete dentro de 12 a 18 meses.
- Los directorios de Anglo American y Teck apoyan y recomiendan unánimemente la fusión
Vancouver, BC – Teck Resources Limited (TSX: TECK.A y TECK.B, NYSE: TECK) (“Teck”) y Anglo American plc (“Anglo American”) anuncian que han llegado a un acuerdo para combinar las dos compañías en una fusión entre iguales (“la Fusión”) para formar el grupo Anglo Teck (“Anglo Teck”), un campeón mundial de minerales críticos y uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con sede en Canadá y que se espera que ofrezca a los inversores más del 70% de exposición al cobre 1 .
Tanto Anglo American como Teck consideran que la fusión resultará muy atractiva para los accionistas y grupos de interés de ambas compañías, mejorando la calidad de la cartera, la resiliencia y el posicionamiento estratégico. Al aunar las fortalezas de ambas compañías, Anglo Teck aprovechará sus probadas capacidades en excelencia técnica y operativa, sostenibilidad, marketing de productos y ejecución de proyectos para generar un crecimiento significativo y generador de valor a lo largo del ciclo.
Anglo Teck contará con una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de mineral de hierro y zinc premium de alta calidad. Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunas de las dotaciones de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre, tanto en terrenos industriales como en terrenos verdes, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y consolidadas, para impulsar el crecimiento del negocio. Anglo Teck también mantendrá la opción de crecimiento en toda su cartera de productos, incluyendo mineral de hierro premium, zinc y nutrientes para cultivos.
Se espera que la Fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones al final del cuarto año posterior a la finalización de la transacción, con aproximadamente el 80% previsto para el final del segundo año posterior a la finalización, impulsadas por economías de escala, eficiencias operativas y excelencia comercial y funcional. Anglo Teck también trabajará con actores clave y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y obtener US$1.400 millones (base 100%) de sinergias de ingresos EBITDA subyacentes en promedio anual antes de impuestos entre 2030 y 2049, principalmente mediante la integración y optimización operativa de Collahuasi y Quebrada Blanca. Esto se basará en el éxito de Anglo American con asociaciones adyacentes similares en Brasil y otras partes de Chile.
Anglo Teck será un líder mundial en minería, con sede central en Vancouver y oficinas corporativas para apoyar al grupo global en Londres y Johannesburgo. Con puestos de liderazgo clave en Canadá, incluyendo a Duncan Wanblad como director ejecutivo, Jonathan Price como director ejecutivo adjunto y John Heasley como director financiero, con Sheila Murray como presidenta, Anglo Teck desempeñará un papel más destacado en el ecosistema minero canadiense, a la vez que seguirá desempeñando un papel importante en el liderazgo minero y empresarial en Sudáfrica y el Reino Unido. Prevé estar sólidamente posicionado para respaldar las estrategias de minerales críticos de estos países y las prioridades de las comunidades locales y las partes interesadas. Las oficinas nacionales y los centros de marketing seguirán respaldando la presencia operativa de la empresa combinada.
